Καλοκαίρι του 1964 και η Ιουλία, μετά την απομάκρυνσή της από το αρχοντικό και την περιοχή, επιστρέφει στο αρχοντικό με σκοπό και λαχτάρα, να επανασυνδεθεί με το παιδί της, τη μικρή Βγενιώ, που έχει γίνει πια τεσσάρων ετών. Όμως η κατάσταση που θα συναντήσει στο σπίτι είναι για την ίδια, πέρα από κάθε πρόβλεψη. Η κατάσταση, που μοιάζει μη ελεγχόμενη, αναγκάζει την Στεφανία να επικοινωνήσει με τον Χρήστο, που ζει πια με τον Επιφάνειο, έξω από την Ελασσόνα. Την ίδια στιγμή, ένα καθοριστικό γεγονός, φέρνει μεγάλες αλλαγές στη ζωή της Φιλιώς και του Γρηγόρη, που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, όχι πάντα επιτυχώς, στις νέες συνθήκες. Η ανακαίνιση που ετοιμάζονται να κάνουν στο σπίτι τους όμως, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, θα αποκαλύψουν κάτι από το παρελθόν, που έρχεται ξανά να διαλύσει τα πάντα και να δημιουργήσει νέα δεδομένα, τόσο για τον Γρηγόρη, όσο και για την Ιουλία, που εξακολουθεί να κινδυνεύει στο αρχοντικό Προβιού.