Τη μέρα του γάμου, κι ενώ οι χαρές και τα τραγούδια δίνουν και παίρνουν, ο Γρηγόρης τραγική φιγούρα, βρίσκεται έξω από το σπίτι της Ιουλίας στον Τύρναβο, για ν' αντικρίσει με τα μάτια του την πραγματικότητα, που θα τον βοηθήσει να προχωρήσει μπροστά. Κι ενώ η Στάσα παίρνει τα μέτρα της, ώστε να βοηθήσει την κόρη της να αντιμετωπίσει την δύσκολη πρώτη νύχτα του γάμου, ο Ζαφείρης, αναλαμβάνει να κάνει τον Γρηγόρη να ξεχαστεί και τον οδηγεί στα μεθυστικά σοκάκια του λόφου γύρω από το φρούριο της Λάρισας. Την ίδια ώρα, στο γάμο που γίνεται στο αρχοντικό Προβιού, όλοι είναι χαρούμενοι εκτός απ'την Ιουλία, που μετά το παραδοσιακό γλέντι, πρέπει να αντιμετωπίσει την στιγμή που την τρομοκρατεί περισσότερο. Ο χορός με τον γαμπρό, θα σηματοδοτήσει το μέλλον τόσο το δικό της, όσο και του Γρηγόρη...