In der Stadt Sainan steht ein großes Fest mit Feuerwerk an. Während Nana, Mea, Haruna und Lala das Spektakel genießen, sind Rito und Momo endlich ungestört. Die beiden kommen sich näher.
Rito and the girls are ready to have a blast at the Summer Festival. But as Momo is enjoying rare time alone with Rito, a dangerous introduction is made.
Accompagné par Momo et Nana, Rito se rend au festival de feux d’artifice de Sainan. Nana part rejoindre Mea, laissant ainsi Rito et Momo entre eux. Tous les deux croisent ensuite des membres du V.M.C, mais souhaitant profiter un maximum de son tête-à-tête avec Rito, Momo leur fausse compagnie.
花火大会で賑わう彩南町。ナナは芽亜と、ララは春菜たちとそれぞれ神社に繰り出し、祭を楽しんでいた。モモはリトと二人きりの時間を過ごし、改めて彼への恋心にひたる。そこにティアーユと一緒のはずの美柑が駆けつけてきた。慌てる美柑に導かれて走るリトは、通りがかったヤミと衝突していつもの〝とらぶる〟に！ その騒ぎの中、美柑の肌が浅黒く変化していく…？ マスター・ネメシス本人の登場であった!!
리토와 일행 앞에 드디어 모습을 드러낸 메아의 마스터 네메시스. 그러나 그 네메시스의 모습은 상상하던 모습과는 너무나 달랐다.
Mikan invita a Yami al festival en el que Yami acepta. En el festival, Rito sigue a Momo y Nana. Nana se siente incómoda con Rito mirando su algodón de azúcar y le da un mordisco. Momo nota que Nana está consciente de Rito después del incidente con Mea. Rito también nota cómo Mikan está ayudando a Tearju a comprender y reunirse con Yami. Con tiempo libre antes de ver los fuegos artificiales, Momo solicita pasar tiempo a solas con Rito. Rito ve a un niño con su madre y le pregunta a Momo sobre su madre. Momo responde que su madre generalmente se ausenta con el trabajo político; sin embargo, Momo disfruta estar con sus hermanas y Rito. Luego admite que ama a Rito y quiere estar con él, pero se cubre antes de que Rito la escuche. Mikan aparece de repente y les pide ayuda a Rito y Momo. Mientras corren, Rito se encuentra con Yami que intenta atacarlo.
