Tokio and Calen arrive to Peru when the Nasca Lines were being drawn. There, they meet a young man named Nasca, who is drawing on the ground. He apparently wants to tell someone how he really feels, and that's why he's drawing on the ground, but the drawings look awful. As usual, Akudarma arrives and tries to get in the way with an artist mecha. However Nasca isn't even upset... Rather he's moved by how great the drawings are and asks Akudarma to let him be their apprentice and jumps into their cockpit...
Tokio e Calen chegam até o Peru, quando as Linhas de Nazca começaram a ser desenhadas. Lá, eles encontram um jovem chamado Nazca, que está desenhando no chão. Aparentemente, ele quer transmitir uma mensagem a um amigo, dizendo como ele se sente, e é por isso que ele está desenhando no chão, só que os desenhos não são nada atraentes. Como sempre, os Akudarma intervém e utilizam um Mecha artístico. No entanto, Nazca não está nem um pouco chateado... Pelo contrário, eles está tocado pela forma como os Akudarma estão desenhando com o Mecha artístico e pede a eles para deixá-lo ser seu aprendiz. Como isso terminará?
