Die bösartigen Mutanten Schleim, Schakal und Affenmann schließen ein Bündnis mit Mumion, dem König alles Bösen. Gemeinsam wollen sie das Schwert von Omen in ihren Besitz bringen. Das Schwert kann auch Leo und seinen Thunder Cats gefährlich werden.
The Mutants, who have also reached Third Earth, encounter an old pyramid. It turns out to be the home of Mumm-Ra the Ever-Living, and they join forces to capture the Sword of Omens. Both the Mutants and Mumm-Ra attempt to attack Lion-O to possess the Sword, but miserably fail.
Mientras exploran el tercer planeta, la nave mutante es derrivada por una misteriosa pirámide negra que es el hogar de Mumm-Ra, un maligno demonio que está dispuesto a aliarse a los mutantes para conseguir el Ojo de Thundera. Con el joven Señor de los ThunderCats en la mira, Lion-O está a punto de enfrentarse a su peor enemigo.
