Zhang Song is humiliated but is later well received by Liu Bei 张松受辱
마초는 패잔병을 끌고 한중으로 도망쳐 장로에게 몸을 의탁한다. 서량을 평정한 조조는 전쟁을 쉬고 백성과 군을 양성하기로 결심한다. 한편, 서천의 장송은 조조에게 장로를 물리쳐 달라고 요청하지만 조조는 장송을 홀대하며 쫓아 보내는데......
