Liu Bei returns to Jing Province 刘备智返荆州
유비가 향락에 젖어 형주를 잊은 듯하자 조운은 참지 못하고 대들다 쫓겨난다. 형주로 돌아온 조운은 강동의 사정을 제갈량에게 전한 후 다시 강동으로 돌아간다. 유비는 형주로 돌아가기로 맘먹고 손 부인에게 사실을 말한다. 상황을 전혀 모르는 관우와 장비는 유비를 구할 마음이 없어 보이는 제갈량이 역심을 품고 있다고 오해하고......
