Sun Quan is angered by Zhou Yu 孙权被周瑜激怒
형주 때문에 손권과 주유는 마찰을 일으키고 이를 말리던 노숙은 파직을 당한다. 유비와의 혼례 얘기를 듣게 된 태부인은 자신의 딸을 미끼로 쓴 것이냐며 노발대발하고 손권과 주유는 어쩔 줄 몰라한다. 결국 주유는 유비를 감로사로 부른 후 손권의 누이에게 몰래 보게 하는데......