數日後，周瑜大集眾將，派令軍務。 老將黃蓋抗命，周瑜大怒，令人將黃蓋打得血肉橫飛。 孔明一言不發，道魯肅已看出周瑜的苦肉計。 魯肅夾在二人中間，很是為難。 曹操接到黃蓋的乞降密信，難辨真假，猶豫不決，而而直到截獲蔡氏兄弟的密信之後，才相信黃蓋是真心歸降。 就在曹軍上下士氣高昂，欲一舉奪取江東之時，周瑜卻吐血暈倒，令江東文武一片驚慌。 諸葛亮對滿心憂鬱的魯肅說，他有一藥方，能令大都督病癒。 孔明主動請命為其設壇祈禱東南風。 周瑜疑心諸葛虛言，命丁奉徐盛二將暗中監控孔明，無論有無東風，都將斬殺他。 四更時分，東南江風霎起。 起風後，孔明乘趙雲輕舟離岸而去。 周瑜跌足長嘆不已。