曹操大軍直逼新野，關羽與夏侯惇對陣，夏侯惇彷彿看穿關羽弱點，不斷攻擊關羽左肩。關羽受傷，並將守軍退到新野城外一百里，形勢嚴峻，劉備傳令眾將士死守新野。
曹操派遣特使見劉備，劉備看見來使是昔日陣中謀士徐庶。徐庶本為劉備效力，但曹操以其母性命威脅，逼他轉投曹營。徐庶感激劉備讓他離開，但他在曹營一直不肯為曹操出謀獻策。曹操派他來本為勸劉備投降，他卻私下勸劉備撤離新野。
徐庶向劉備分析形勢，表示歸降如同羊入虎口，但若與曹軍交戰，則難逃一敗，所以劉備不能降也不能戰。
孔明自責 婦人之仁
徐庶又表示韓良已投靠曹操，離間蔡夫人亦是韓良主意，因他對劉營情況十分清楚，對劉備甚為不利。
劉備認為當務之急，是決定要留還是要走。關、張二人主留，張飛表示在新野六年的心血不可棄；司馬信主走，謂走非懦夫行為，而是好漢不吃眼前虧，不致令新野百姓陪葬。劉備無法作出決定，請諸葛亮作最後決定，諸葛亮表示須詳細考慮。
家丁侍婢為曹操進軍新野甚為擔心，遇見孔明即上前追問，眾人都表示信賴他，令孔明更添壓力。諸葛亮想到自己因婦人之仁，放過韓良，才會輸得徹底，更是心煩和自責。月英勸解夫君，指錯的是韓良。
撤離新野 重整旗鼓
孔明自覺面臨逆境與難關便感徬徨和手足無措，月英謂勇闖逆境是為了迎接將來的順境，而克服難關是大智者必經的道路，孔明深覺妻子才是他的大智者。
諸葛亮終於想通了，告知月英他決定離開新野，重整旗鼓，再戰曹操。他看見月英正翻閱有關江夏的書卷，不禁一再讚歎月英是大智者，連他想移遷到江夏也猜到。月英表示江夏得天險之利，易於防守，曹操雖大軍
曹操大軍直逼新野，關羽與夏侯惇對陣，夏侯惇彷彿看穿關羽弱點，不斷攻擊關羽左肩。關羽受傷，並將守軍退到新野城外一百里，形勢嚴峻，劉備傳令眾將士死守新野。
曹操派遣特使見劉備，劉備看見來使是昔日陣中謀士徐庶。徐庶本為劉備效力，但曹操以其母性命威脅，逼他轉投曹營。徐庶感激劉備讓他離開，但他在曹營一直不肯為曹操出謀獻策。曹操派他來本為勸劉備投降，他卻私下勸劉備撤離新野。
