While the trains are setting up for the Vicarstown Fall Festival, Thomas is feeling down about the end of summer and the changing weather.
秋祭りの日。カラフルな落ち葉の美しさに感激する仲間たちに対し、夏が好きなトーマスは感動できず、ため息ばかりついている。秋の楽しみ方を教えてあげたいパーシーたちだが。