In der New Yorker Drogenszene ist ein neues Produkt namens China Red aufgetaucht. Es besteht zu 70 Prozent aus Heroin und hat bereits zu zahlreichen Todesfällen aufgrund von Überdosierung geführt. Davon betroffen sind weniger die Drogenabhängigen auf der Straße als viel mehr Künstler und Geschäftsleute, das Stammklientel für qualitativ "hochwertige” Drogen. Da bereits eine große Menge China Red in Umlauf gebracht worden ist, gilt es nun vor allem, die Konsumenten zu warnen. Bosco hält jedoch herzlich wenig von dieser Maßnahme und will die Junkies lieber ihrem Schicksal überlassen. Wie sinnvoll solche Warnungen sind, wird ihm erst klar, als er Faith dabei hilft, einen 13-jährigen Konsumenten wieder zu beleben.
Kim, die seit Bobbys Tod beurlaubt ist, erscheint auf der Wache und teilt ihren Kollegen mit, dass sie wieder arbeiten möchte. Doch obwohl ein akuter Mangel an Sanitätern herrscht, schickt Doc sie wieder nach Hause. Dort versucht Kim, sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben zu nehmen, wird aber glücklicherweise rechtzeitig gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Während ihre Kollegen sich um Kim sorgen, zeigt sich Jimmy einmal mehr von seiner unsensiblen Seite: Er findet, dass Kim unverantwortlich gegenüber Joey gehandelt hat und nimmt sich vor, sich mehr um seinen Sohn zu kümmern...
Faith and Bosco hunt down the dealer who distributed a batch of lethal heroin; depressed over Bobby's death, Kim attempts suicide.
La «China Rouge», une drogue que les spécialistes qualifient de pure à plus de 70%, circule dans les quartiers chauds de New York. Une dizaine de junkies, réfugiés dans un immeuble nauséabond, ont succombé à une overdose foudroyante. Arrivés trop tard sur les lieux du drame, Doc et ses équipiers tentent de soutirer des informations à Darius, un héroïnomane connu des services de police. Ce sont ensuite au tour d'une vagabonde, d'un businessman puis d'un jeune garçon de faire les frais de ce dangereux stupéfiant... Kim, l'ex-partenaire de Bobby, souhaite reprendre son travail. Doc tente de lui démontrer qu'elle n'est pas encore prête à réintégrer son équipe..
Bosco és Yokas megpróbálnak elkapni egy kábítószerterjesztőt, aki olyan anyagot dobott a piacra, ami sokkal erősebb a megszokottnál, ezért nagyon sokan a túladagolás áldozatai lesznek. Legnagyobb meglepetésükre hamarosan kiderül, hogy a díler egy remek kapcsolatokkal rendelkező, befolyásos üzletember, aki ellen hiába próbálnának meg bármiféle eljárást indítani. Végül Sullynak sikerül beszélnie vele, és megkéri, hogy legalább az anyag összetételén változtasson, így talán elkerülhetik a halálos túladagolásokat. Kim nem tud kilábalni a Bobby halála okozta depressziójából, és öngyilkosságot kísérel meg, de az édesanyja még idejében rátalál. Sully teljesen tanácstalan Tatjanával kapcsolatban, majd Davis hatására úgy dönt, hogy segít legális munkát szerezni az orosz asszonynak, aki így állampolgárságot kaphat, s nem ezért kell férjhez mennie.
Faith e Bosco danno la caccia allo spacciatore che ha distribuito eroina letale; depressa per la morte di Bobby, Kim tenta il suicidio.
