Den Außerirdischen ist es gelungen, einen Alien-Mensch-Hybriden zu züchten. Der mysteriöse "Raucher" enthüllt Fox Mulder die ganze Wahrheit über die Entwicklung dieses Projekts. Demnach arbeiten die Verschwörer seit den Tagen von Roswell an dieser Entwicklung. Das erklärt für den FBI-Agenten einige der vergangenen Vorkommnisse. Der "Raucher" gibt ihm aber auch einen Tipp, wie er und Scully sich vor der bevorstehenden Kolonisation durch die Außerirdischen retten können.
The Cigarette-Smoking Man reveals all the government secrets from the past 50 years in order for his son, Jeffery Spender, to join him in his work. Mulder learns that the final stage of the conspiracy will soon begin with the hybridization of the Syndicate members, and he must stop it from happening. Agent Spender deceives his father and arranges for Mulder and Scully to be reassigned to the X-Files, which doesn't sit too well with the Cigarette-Smoking Man.
Mulder pääsee vihdoinkin selville avaruusolentojen ja Syndikaatin välisestä salaliitosta.
Scully et Mulder s'introduisent dans leur ancien bureau afin d'en savoir plus sur la famille Spender. Ils découvrent que l'homme à la cigarette, que le fichier central connaît sous le nom de CGB Spender, n'est autre que le père de l'agent Spender et donc le mari de Cassandra. Mulder sait depuis des années que CGB est la tête des conspirateurs, ces humains qui ont choisi de s'allier avec les extraterrestres. Les aveux de Cassandra lui permettent désormais de prendre toute la mesure du complot qui menace l'existence de la population terrestre...
... ( az előző rész folytatása ) Mulder már éppen meghúzná a ravaszt, amikor a lakás ajtaját betörik és ügynökök rontanak be. Muldert, Scullyt és Cassandrát őrizetbe veszik.
Il Fumatore rivela a Mulder la verità circa il patto siglato con gli alieni e dei tentativi da parte del Sindacato di evitare la colonizzazione attraverso la creazione di ibridi umano-alieni. Jeffrey tradisce il padre e questi lo uccide. La colonizzazione è vicina!
Wanneer Cassandra de buitenaardse waarheid bekent, moet Mulder op onderzoek uitgaan om uit te zoeken wat de The Cigarette Smoking Man met zijn zoon Jeffrey Spender van plan is.
Mulder i Scully zostają poddani kwarantannie po zetknięciu się z Cassandrą Spender. Diana Fowley coraz bardziej ufa Rakowatemu.
Малдер узнает правду о сговоре правительства и инопланетян, отвечающих за похищение его сестры; но теперь он сталкивается с еще более сложной дилеммой — что делать с этим новообретенным знанием.
Los miembros del Sindicato piensan que hay que eliminar a Cassandra, pero El Fumador no está dispuesto a aceptarlo. Mientras tanto, Mulder vuelve a sufrir chantaje a costa de su hermana y Scully investiga la vida de Fowley, que puede ser clave en todo el asunto de los híbridos y de los palnes alienígenas por controlar el universo.
Agent Spender får veta allt om Syndikatets 50-åriga historia för att kunna följa i sin fars fotspår.
戴安娜果然好手段,她以医学隔离的名义抓走了史邦德的母亲。由于已经被停职,穆德史卡莉无计可施。此时穆德发现了憔悴不堪的玛丽塔,她告诉穆德,影子政府在她身上测试黑油疫苗。史卡莉和孤枪侠怀疑戴安娜的动机,穆德半信半疑,他到戴安娜房中查找,不巧碰上了癌人。癌人告诉他,影子政府之所以把妻子和孩子交给外星人做实验,是为了换取外星胚胎进行研究,他们所做的一切都是为了保证穆德这一代可以生存。穆德权衡再三,还是决定阻止影子政府。戴安娜回来后,穆德质问她,而戴安娜只是吻了他。史邦德背叛了父亲,把他们运送母亲的方法告诉了史卡莉。穆德和史卡莉赶去拦下了火车。癌人立即改用汽车将史邦德的母亲转移到他们和外星人交流的地方。此时,克里切克发现了死去的实验员和空空如也胚胎夹,大惊失色。另一边,大门再没有任何讯息的情况下打开,癌人见势不妙,跟戴安娜逃了,门外进来了大批叛军,将影子政府的人团团围住,一时间惨叫连连……事件结束了,史邦德终于承认X档案,他请求将X档案的管理权交还给穆德和史卡莉。他回到办公室,却看到了癌人,癌人受够了他的背叛,向他开枪……
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