X Factorin tuomarit kuuntelevat vielä viimeiset koelaulut ennen pudotusleirin alkua. Taas kerran joukkoon mahtuu niin tähtiä kuin lahjakkuuksiakin. Miten käy 12-vuotiaan, kimaltavan pinkin musikaalitytön? Entä yli 200-kiloisen pyörätuolipapin?