Immer mehr Schülerinnen und Lehrer verschwinden auf Graustein, und Mildred muss feststellen, dass hinter all dem ihre Mutter Julie steckt. Die hat ihre Magie doch nicht aufgegeben. Die Magie lässt Mildreds Mutter immer mehr außer Kontrolle geraten. Mildred zieht Frau Harschmann zu Rate, die ähnliches mit einer nicht magischen Freundin erlebt hat, als sie selbst Schülerin war. Diese Freundin wurde damals zu Stein. Das gleiche droht nun Julie.
When Julie’s magic spirals into destruction, Miss Hardbroom forces Mildred to face grim reality – her old friend Indigo turned into a stone statue after similarly losing control. Mildred saves Julie from the same fate by using a rare magical lichen, and rescues all the vanished people from Julie’s model. Julie forsakes magic and leaves Cackles, while Mildred is on her last chance – and now the keeper of Miss Hardbroom’s darkest secret.
Les souvenirs d'une vieille amitié et d'une terrible erreur remontent à la surface lorsqu'Amandine avoue à Mlle Bâtonsec qu'elle a commis un vol.