A king looks for a groom for his daughter, who must be married before midnight, or else she will be turned into a witch.
Король ищет жениха для своей дочери, которая должна выйти замуж до полуночи, иначе превратится в ведьму.
Para tentar se casar com a princesa Sofia, Fred tenta capturar o Pica-Pau para que ele cantasse. No final, a princesa vira uma bruxa à meia-noite.
