발왕은 검노영으로 떠나기 전 초유정을 만나고 마지막으로 당부의 말을 전하며 이별을 한다. 질충은 발왕을 구출하여 포섭하자고 제안하고 마적성과 함께 발왕이 있는 검노영으로 출발한다. 검노영의 노예들은 끌려온 발왕을 보자마자 초규와 발왕에게 품었던 원한을 드러내는데…