High King Uther banishes his son Arthur, who rescues a dying boy named Derfel. Arthur entrusts Derfel to Merlin and Nimue. Years later, Uther has a new heir, but Merlin has a dark vision for the future.
Le Grand Roi Uther bannit son fils Arthur, qui sauve un garçon mourant nommé Derfel. Arthur confie Derfel à Merlin et Nimue. Des années plus tard, Uther a un nouvel héritier, mais Merlin a une vision sombre de l'avenir.
Koning Uther verbant zijn zoon Arthur, die een stervende jongen genaamd Derfel redt. Arthur vertrouwt Derfel toe aan Merlijn en Nimue. Jaren later heeft Uther een nieuwe erfgenaam, maar Merlijn heeft een duistere visie voor de toekomst.
Kung Uther rasar mot sin oäkta son Arthur och förvisar honom.
Il Sommo Re Uther bandisce suo figlio Arthur, che salva un ragazzo morente di nome Derfel. Arthur affida Derfel a Merlino e Nimue. Anni dopo, Uther ha un nuovo erede, ma Merlino ha una visione oscura per il futuro.
Hochkönig Uther verbannt seinen Sohn Arthur, der einen sterbenden Jungen namens Derfel rettet.