Byron and Natalie get married, Pug leaves Germany for good and Rhoda gets closer to Palmer Kirby.
Hitler smir morderiske planer om å invadere Sovjetunionen, mens krigen raser i det øvrige Europa. Byron Henry har avansert til ubåtoffiser, og hans mor Rhoda risikerer ekteskapet med Pug når hun treffer kjernevåpenutvikleren Fred "Palmer" Kirby. Pug har på sin side fått opp øynene for Pamela...
