Frosch erhält Besuch von einem Zigeuner, der ihm beim Holzhacken hilft. Der Zigeuner lädt Frosch zu seiner Lagerstatt unter freiem Himmel ein und erzählt ihm von den Vorzügen des Wanderlebens. Daraufhin hat Frosch nur noch eines im Kopf: Er will sein Heim verlassen und wie ein Zigeuner durch Wald und Wiesen wandern.
Inspired by the lifestyle of an old gypsy that visits Toad Hall, Mr Toad finds his tent and fiddle, and heads out to a new life on the open road... until it rains.
