Det er en dejlig dag i skoven og alle dyrene hygger sig udendørs, men da det begynder at blive mørkt opdager Odder at hans lille eventyrlystne søn er forsvundet. Alle hjælper med at lede, selv Væslernes leder, men ud på aftenen må de indstille eftersøgningen og Odder er ulykkelig. Muldvarp og Rotte beslutter at fortsætte på egen hånd og midt om natten sejler de ud på floden i Rottes båd.
An einem heißen Hochsommertag verschwindet Portly, der kleine Sohn des Otters. Haben ihn womöglich die Otternjäger erwischt, die kurz zuvor am Fluss entlangjagten? Dachs rechnet mit dem Schlimmsten. Aber trotzdem machen sich alle Tiere, sogar die Wiesel, fieberhaft auf die Suche nach dem kleinen Portly.
Another dramatisation of an episode from Kenneth Grahame’s book (chapter 7). Portly, Otter's young son, goes missing. He has picked the worst possible time – there are otter-hunters on the prowl. Ratty and Mole set out on a mission to find him, and in the process have a supernatural encounter with the god Pan- a statue under which Portly, who has also encountered him, is found sleeping.
