Мышлаевский и Карась приходят в дом Турбиных и сообщают о том, что пришли прощаться – они уезжают на Дон к Деникину, и о том, что красные через несколько дней будут в городе. Зовут с собой Лариосика, тот с радостью соглашается и уходит собирать вещи. По просьбе Мышлаевского Шервинский поет. Под его волшебный голос друзья прощаются навсегда.
Ночью раздается стук в дверь. Это петлюровцы пришли за Алексеем, так как объявлена мобилизация всех врачей. Турбина приводят во временный петлюровский госпиталь, расположившийся в Александровской гимназии. Турбин убивает петлюровского полковника Козыря-Лешко и вынужден несколько дней отсиживается в подвале, дожидаясь, пока петлюровцев выбьют из города.
Алексей идет по пустым улицам. Доносится "Интернационал". Отряд большевиков с красными знаменами марширует мимо Владимира-Крестителя. Несколько большевиков стреляют в Крестителя. У разрушенного дома Алексей встречает Николку, от которого узнает об отъезде Елены с Шервинским в Екатеринославль. Николка тоже собирается уезжать с Най-Турсами. Алексей приходит к Юлии.
