As John pursues his mission, Claire looks into his identity. Drill keeps playing a dangerous game.
Wes Laurence est envoyé au Mali, dans le désert du Sahara, où l'avion de Sean a été découvert, bien que son corps reste introuvable. À son retour, Claire lui révèle que son mari aurait été vu sur les lieux de l'explosion provoquée par Jackson Bellings un mois auparavant. Jessup Rollins pense que Sean est le fameux Drill. Claire interroge à nouveau Harper. Elle découvre, grâce au docteur Benavidez, que l'homme retrouvé la veille est bien son mari mais qu'il s'est enfui de l'hôpital…
Miközben John Doe folytatja titokzatos küldetését, Claire megpróbálja visszatartani a másik irodából érkezett fantomképet, és saját szakállára kezd nyomozásba. Lena megtudja, hogy Wes beszélt az ügyről Claire-rel, és nem örül túlzottan, Drill pedig tovább folytatja veszélyes játékát Minxszel, Henryvel és Harperrel.
Mentre Drill continua a manipolare i bambini, Claire e Jessup scoprono che Sean è stato all’ospedale ed è l’uomo descritto dalla signora Bellings. Nel frattempo, l'FBI scopre che una violazione al suo server è partita dal computer di Wes.
Mientras Drill continúa manipulando a los niños, Claire y Jessup descubren que Sean ha estado en el hospital y que es el mismo hombre del retrato robot. Esperanzada, Claire contacta con Wes para interrogarle sobre el accidente de avión en el que desapareció su marido.
