Nachdem Adam aus dem Gefängnis entkommen konnte, macht er die Bekanntschaft von Joe York. Dieser hat acht Jahre in einer Nervenklinik verbracht, weil er behauptet hatte, dass seine Frau Betty von Außerirdischen entführt worden sei. Adam überbringt Joe eine Nachricht von Betty. Außerdem bietet er ihm an, anstelle des toten Michael O'Ryan in die entfernte Kolonie zurückzukehren, um seine Frau wiederzusehen. Doch dazu müsste Joe die Gestalt des Jägers O'Ryan annehmen ...
After his escape from the FBI, Adam must get Michael O'Ryan and his craft back to their home or Earth will be endangered. Col. Vise has other plans, forcing Adam to go back to the FBI for help.
Le colonel se rend alors à la prison pour tuer MacArthur. Mais Michael intervient et essaie de convaincre son ex-meilleur ami de les laisser partir. Tandis que les deux hommes échangent des balles, MacArthur parvient à s'échapper. Michael meurt à la suite de ses blessures...
Il giorno del Ringraziamento Adam offre ad un uomo una grande opportunità: quella di potersi riunire con sua moglie che è caduta vittima di un rapimento alieno. Adam decide di trasferire l'essenza vitale dell'individuo nel corpo senza vita di Michael O'Ryan, così che gli alieni non sappiano della sua morte.
