野球場に隠れるトッペイを捕まえるため、警察は収容所に囚われていた母親を連れてくる。母の子守唄に誘われてトッペイが現われると、母親はすぐさま狼に変身し、トッペイと共に球場から逃げ出して行く。ミカはバンパイヤを人間に戻す薬『ヒューマンS』を開発中の別府博士のもとにチッペイと森村をかくまっていた。母と共に逃避行を続けるトッペイの心には人間への憎しみしかなかった。しかし、警察に包囲された彼を救ってくれたのもまた人間だった。身を盾にして自分と母親を守ってくれたトラック運転手の姿を見て、トッペイはふたたび人間への信頼を取り戻して行く。
In order to capture Toppei, who is hiding in a baseball field, the police bring his mother from the concentration camp. As the mother's lullaby lures Toppei out, she immediately transforms herself into a wolf and escapes with Toppei. Mika is sheltering Chippei and Morimura at Professor Beppu's home. He is developing "Human S," a drug used to turn vampires into men. Toppei, running away with his mother, harbors only hatred towards men. But it was, in fact, a man who saved him when he was surrounded by police. Toppei's trust in humans is restored when a truck driver protects him and his mother.
