Während Caroline in den Geburtsvorbereitungen steckt, heften sich Damon und Stefan an Julians Fersen. Entgegen ihrer Vermutungen müssen sie feststellen, dass er nicht alleine ist. Damon fürchtet, dass Julian und seine Freunde zu mächtig sind und will die Aktion abbrechen. Stefan will davon allerdings nichts wissen und entführt Mary Louise. Das Zusammentreffen mit Julian nimmt für die Brüder schließlich kein gutes Ende.
In the events following their mother's passing, Stefan and Damon try to engage in the holiday spirit.
Damon ja Stefan jäljittävät Juliania. Nora yrittää jatkaa elämäänsä ilman Mary Louisea ja sopeutua normaaliin elämään. Carolinen vampyyrinvaistot voimistuvat raskauden edetessä.
Trois ans dans le futur, Stefan, de nouveau en couple avec Valerie, décide d'aller libérer Damon et Caroline de la mystérieuse femme. Dans le présent, Stefan, Nora et Valerie préparent l'enterrement de Lily mais Damon refuse de montrer la moindre marque d'affection ou de remords à l'égard de sa mère.
En plein dans les festivités de Noël, une recherche pour Julian conduit Stefan et Damon dans une petite ville près de Mystic Falls. Tout en gérant une collecte de jouets à l'université de Whitmore, Bonnie cherche de l'aide auprès de Nora et les deux jeunes femmes vont se rapprocher.
Ailleurs, Caroline fait de son mieux pour gérer sa nouvelle vie de vampire enceinte, tandis qu'Alaric craint que la grossesse ne l'affecte plus qu'elle ne le laisse entendre. En effet, avec la grossesse, la soif de sang de Caroline se retrouve démultipliée. Enfin, après s'être trouvé en contradiction avec Damon, Stefan est forcé de prendre les choses en main concernant Julian mais plus tard, les deux frères se retrouveront poignardés par l'épée magique de Julian et leurs âmes sont emprisonnées dans la Pierre du Phénix (qui est une sorte de purgatoire pour les âmes des vampires) : Stefan et Damon sont désormais condamnés à revivre les pires moments de leur vie, encore et encore.
דיימון וסטפן מחפשים את ג'וליאן בעיירה קטנה, וסטפן לוקח את העניינים לידיים. בוני מפתחת חברות בלתי צפויה עם נורה, וקרוליין מנסה להסתגל לחייה כערפדית בהיריון.
È Natale e Stefan e Damon portano la bara di Lily nella cappella dei Salvatore, dove li attendono Nora e Valerie, mentre Beau non ha trovato il coraggio di venire per la troppa sofferenza. le due eretiche fanno un discorso dove Nora dice alla defunta Lily che la considerava una madre mentre Valerie la ringrazia per aver sempre visto il buono in lei.
Com as festas de fim de ano chegando, a busca por Julian leva Damon e Stefan a uma pequena cidade fora de Mystic Falls. Enquanto gerencia a doação de brinquedos natalinos na faculdade Whitmore, Bonnie pede ajuda de Nora e as duas firmam uma amizade inesperada. Já Caroline tenta fazer o seu melhor a fim de navegar por sua nova vida como uma vampira grávida, ao mesmo tempo em que Alaric começa a se preocupar que a gravidez está afetando a garota mais do que ela deixa transparecer. Finalmente, após discordar com Damon, Stefan é forçado a resolver as coisas por conta própria, o que leva a uma trágica série de eventos que mudará suas vidas para sempre.
В самый разгар праздников поиски Джулиана приводят Дэймона и Стефана в небольшой городок за пределами Мистик Фоллс. Бонни, занимаясь организацией благотворительного рождественского мероприятия в колледже Уитмора, обращается за помощью к Норе, и между ними неожиданно завязывается дружба. Тем временем, Кэролайн изо всех сил пытается привыкнуть к образу жизни беременной вампирши, а Аларик сильно обеспокоен тем, что беременность влияет на нее больше, чем она показывает другим. Наконец, находясь в конфликте с Дэймоном, Стефан будет вынужден принять собственное решение, запустив при этом трагическую цепь событий, которые навсегда изменят их жизнь.
Con las vacaciones en pleno apogeo, la búsqueda de Julian lleva a Damon y Stefan a un pequeño pueblo en las afueras de Mystic Falls. Por otra parte, Caroline experimenta su nueva vida como vampira embarazada, mientras las preocupaciones de Alaric crecen en torno a que el embarazo la está afectando más de lo que deja entrever. Finalmente, después de encontrarse en desacuerdo con Damon, Stefan se ve obligado a tomar el asunto en sus propias manos, lo que desencadenará una cadena trágica de acontecimientos que cambiará sus vidas para siempre.
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