Elena ist in Kais Gewalt, er benutzt sie als Versuchskaninchen für seine Zauberkünste. Jeremy und Alaric gelingt es, Kai zu überwältigen, ihn ruhigzustellen und ins Haus der Salvatores zu bringen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Zauberer wieder aufwacht. Unterdessen spendet Caroline einem schwer Krebskranken Blut. Als es ihm besser geht, will sie auch ihrer kranken Mutter Blut geben. Doch der Schein trügt …
As Kai learns how to control his magic, he holds Elena captive; Caroline and Stefan go to North Carolina in search of a cure for Sheriff Forbes; Damon realizes Elena has been kidnapped.
Imettyään taikavoimat Mystic Fallsista Kai on vahvempi kuin koskaan. Elena on Kain vankina, ja Damon ja Jo punovat juonen pelastaakseen Elenan. Caroline pohtii, kuinka hän voisi parantaa äitinsä.
Plus puissant que jamais, Kai détient Elena captive alors qu'il apprend à contrôler sa magie nouvellement acquise. Au manoir des Salvatore, Liv et Alaric essaient de préparer Jo pour la cérémonie de fusion avec Kai, mais ils se rendent compte rapidement que Jo est plus faible qu'ils ne le pensaient. Après avoir ramené le shérif Forbes de l'hôpital, Caroline se rend avec Stefan en Caroline du Nord à la recherche d'un remède contre le cancer de sa mère. Pendant ce temps, Stefan qui a ses propres raisons d'aller en Caroline du Nord, est pris au dépourvu quand Enzo se montre exigeant afin de savoir ce que cache Stefan. Enfin, lorsque Damon découvre qu'Elena a été enlevée par Kai, il est forcé de repenser sa stratégie après qu'un visiteur inattendu vienne contrecarrer son plan.
קאי מחזיק באליינה כשבויה בזמן שהוא לומד לשלוט בכוחות הכישוף שהשיג. ליב ואלאריק מכינים את ג'ו לטקס המיזוג הקרב עם קאי. קרוליין נוסעת לקרוליינה הצפונית בחיפוש אחרי תרופה לאמה.
Kai è più potente che mai e tiene prigioniera Elena mentre impara ad usare i suoi nuovi poteri.Liv e Alaric ‘addestrano’ Jo affinché possa ‘unirsi’ con Kai,ma la nostra è più debole di quel che pensano.
Lo sceriffo Forbes torna a casa e Caroline e Stefan cercano una cura per il cancro della donna,ma Stefan viene sorpreso da Enzo che gli chiede cosa stia nascondendo. Damon, infine,scoperto il rapimento di Elena,deve formulare un nuovo piano dopo che l’ultimo trova un intoppo.
Mais poderoso do que nunca, Kai mantém Elena refém, enquanto aprende a controlar sua nova magia adquirida. Na mansão dos Salvatore, Liv e Alaric tentam preparar Jo para iminente cerimônia de fusão com Kai, mas logo eles percebem que Jo está mais fraca do que eles imaginavam. Depois de trazer a xerife Forbes do hospital para casa, Caroline viaja com Stefan para a Carolina do Norte, em busca de uma cura para o câncer de sua mãe. Enquanto isso, Stefan, que tem suas próprias intenções ao viajar para a Caroline do Norte, é pego desprevenido, quando Enzo aparece exigindo saber o que ele está escondendo. Por fim, quando Damon descobre que Elena foi sequestrada por Kai, ele é forçado a rever sua estratégia, depois que uma visita inesperada acaba atrapalhando o seu plano.
Маме Кэролайн все хуже, и дочка убеждена, что только чудо сможет помочь. Под чудом Кэролайн понимает свою кровь — но на всякий случай вначале решает узнать мнение другого доктора. А в доме братьев Сальваторе все вверх дном: Джози безуспешно учится магии и портит мебель и предметы одежды, Лив пытается ей помочь, Аларик заходит ее поддержать, а Джереми просто продолжает тут жить и раздражать хозяев. Кстати, у Джози есть отличная возможность опробовать свои силы в деле: Елену похитил Кай, и никто, кроме Джози, не сумеет помочь Дэймону ее спасти.
