Kaum ein Tropfen Blut fließt mehr durch ihre Körper – Elena und Stefan müssen mitansehen, wie Markos durch ihr Blut immer stärker wird. Unterdessen versucht Damon mit Julians Hilfe, Markos außer Gefecht zu setzen. Doch es scheint fast zu spät zu sein: Während Tylers Reißzähne verschwinden, blutet Damon aus der Jahrhunderte alten Schusswunde, die ihn damals getötet hatte. Ist jede Hoffnung verloren?
Stefan and Elena become stranded in a remote location, after escaping from Markos, and he gets philosophical about her relationship with Damon. Damon sets a trap for Markos. Bonnie admits that she's been keeping the truth about the Other Side from everyone. Caroline witnesses an unthinkable act of violence by one of the Travelers.
Kiertolaisten vankeina olevat Stefan ja Elena saavat apua yllättävältä taholta. Liv ja Luke muuttavat taas suunnitelmaa estääkseen kiertolaisten aikeet. Damon värvää Mattin ja Jeremyn apuun ja virittää ansan Markosille, mutta kumpi pääsee niskan päälle? Bonnie tunnustaa Carolinelle totuuden toisen puolen ja itsensä kohtalosta, mutta keksii Enzon kanssa uuden suunnitelman.
Stefan et Elena se font vider de leur sang par Markos. Enzo, qui est déterminé à trouver un moyen de revenir parmi les vivants continue de tourmenter Bonnie mais celle-ci sait pertinemment qu'il n'y a aucun moyen pour faire revenir Enzo. Maria, la femme de Julian qui a libéré Stefan et Elena tente de les reconduire à Mystic Falls mais ils sont brusquement arrêtés par Liv et Luke qui sont déterminés à tuer Elena ou Stefan pour arrêter le sort des Voyageurs, mais finalement, ils tuent Maria. Le projet de Markos qui est de détruire toute magie commence à faire effet car les bagues de protection contre la lumière du jour d'Elena, de Damon et de Stefan ne fonctionnent plus et Liv et Luke ne peuvent plus utiliser de magie. Pour échapper à une mort certaine, tout le monde s’enfuit de Mystic Falls. Stefan et Caroline se retrouvent face à Julian qui occupe toujours le corps de Tyler. Julian, venant d’apprendre la mort de sa femme se met en colère et décide que quelqu'un doit payer, il s'en prend à Stefan et lui arrache le cœur.
סטפן ואליינה נטושים במקום מרוחק לאחר שברחו מפני מרקוס. ליב ולוק מפתחים תכנית חדשה לאחר שניסיונם להגן על אליינה ועל סטפן לא צולח. דיימון, מאט וג'רמי טומנים מלכודת למרקוס.
Stefan ed Elena sono prigionieri di Markos che ha bisogno del loro sangue per spezzare la maledizione delle streghe. Ma Stefan viene improvvisamente liberato da qualcuno, riuscendo così a scappare con Elena. Stefan allora chiama Damon, avvisandolo di esser scappati ma che non hanno bisogno di esser recuperati: Markos sta prendendo il controllo della città perciò non c'è tempo da perdere. Damon infatti assicura che se ne occuperà lui. Ma chiusa la conversazione viene attaccato da Enzo: quest'ultimo gli ricorda la promessa fatta ma Damon, pensando che Liv abbia un incantesimo per risolvere la situazione dell'Altra Parte, delega il problema a Bonnie. Elena e Stefan hanno bisogno di nutrirsi e nel frattempo discutono di Damon: Stefan dice ad Elena che lei e Damon sono infelici se lontani perciò le consiglia che se è ciò che vuole, di tornare insieme a lui. Finalmente trovano qualcuno per avere un passaggio ma scoprono che si tratta di Maria, una viaggiatrice, proprio colei che li ha liberati. Damon intanto, con l'aiuto di Jeremy e Matt, ha preso tutti i corpi dei viaggiatori della caverna: il suo piano è attirare Markos in casa sua e farlo uscire allo scoperto. Stefan ed Elena sono in macchina con Maria, che gli spiega perché li ha liberati: vuole trovare il marito Julian, che è nel corpo di Tyler, prima che Markos inizi l'incantesimo che annulla ogni tipo di magia, poiché a quel punto Julian morirebbe. Markos va nella caverna e trova un biglietto di Damon e allora si dirige a casa sua. Damon lo informa che ha ricoperto tutti i corpi dei viaggiatori di benzina ma Markos, non si intimorisce: per il piano non ha bisogno di loro, poiché Damon ne ha trovati solo una parte. I viaggiatori sono ovunque e pronti a sacrificarsi per spezzare la maledizione e avere una casa. Ma il suo scopo non è solo estirpare la magia a Mystic Falls ma dall'intero pianeta. Damon a quel punto prova ad attaccarlo ma Markos è troppo forte e annuncia che ormai l'incantesimo è iniziat
Stefan e Elena escapam do controle de Markos, mas percebem que estão presos em uma localização remota. Ali, Stefan filosofa com Elena sobre a relação da garota com Damon. Após a tentativa de proteger os doppelgangers ir por água abaixo, Liv e Luke apresentam uma nova e perigosa estratégia. Mais tarde, Damon recruta Matt e Jeremy para ajudar a criar uma armadilha para Markos que, em resposta, revela uma surpresa devastadora própria. Já Bonnie admite para Caroline que ela está escondendo a verdade sobre o Outro Lado de todos. Finalmente, Bonnie procura desesperadamente uma forma de parar Markos, ao mesmo tempo em que Caroline testemunha um ato impensável de violência de um dos Viajantes.
В поисках брата и бывшей девушки Дэймон допрашивает заложника, а Стефану помогает незнакомка. Четыре дня спустя Стефан связывается с братом, а Энзо напоминает Дэймону о его обещании. Лив озвучивает брату детали нового плана, Дэймон осуществляет свой план, а беглецы встречаются с недавней спасительницей. Елена и Стефан узнают о деталях грядущего заклятья, Кэролайн беседует с пленником, а Маркус обнаруживает адресованное ему послание. Бонни признается Кэролайн в обмане, Маркус объясняет Дэймону принцип готовящегося заклинания, а беглецы подвергаются неожиданной атаке.
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