Um Bonnies Rückkehr ins Leben zu feiern, schmeißen Elena und Caroline eine große Party. Mitten in die Vorbereitungen platzt Jesse, der aus Wes’ Labor flüchten konnte und nun seinen Mitgenossen Aaron beseitigen will . Damon findet unterdessen heraus, dass Wes mit Jesse ein Monster erschaffen hat, das sich nur von Vampirblut ernähren kann. Dessen Hunger wird Damon bald am eigenen Leibe spüren …
Elena and Caroline plan a big party at school, but their plans are interrupted when Jesse suddenly needs Caroline's help. Meanwhile, Damon makes a terrifying discovery about a secret society.
Elena ja Caroline päättävät järjestää bileet, mutta suunnittelu keskeytyy kun Jesse pyytää Carolinen apua. Damon saa tietoja Wesiltä. Elena huomaa olevansa Aaronin kaltainen. Katherine tekee palveluksen Mattille ja auttaa Stefania selviämään kesän tapahtumista. Bonnie yrittää sopeutua nykytilanteeseen. Damon saa tietää jotain salaseurasta.
Avec le retour de Bonnie, Elena et Caroline décident d'organiser une fête, mais Bonnie souffre lorsque les créatures surnaturelles meurent et veulent passer de l'autre côté car elle est l'ancre. Jesse, qui est devenu vampire demande de l'aide à Caroline. Même après avoir tué Silas, Stefan est toujours troublé par son passé. Lors de la fête, Elena envoie Damon poser des questions à Wes à propos de ses tests de vampire. Katherine oblige Gregor (dans le corps de Matt) à lui révéler ses motivations. Gregor révèle que sa mission était de tuer Silas puis Katherine. Celle-ci le poignarde avec un couteau spécial et l'esprit de Gregor est contraint de quitter le corps de Matt. Wes révèle à Damon que Jesse a été créé pour se nourrir des autres vampires. Damon est attaqué par Jesse et Elena est forcée de le tuer pour sauver Damon. Katherine, désespérée décide de sauter du haut de la tour de l'horloge et se tuer mais elle est sauvée par Stefan. Wes révèle à Damon l'existence d'Augustin. Dans la scène finale, Damon est coincé dans une cage avec ses initiales sur les murs.
אליינה וקרוליין מחליטות לערוך מסיבה. דיימון דולה מידע מווס כשאליינה מבקשת ממנו. במסיבה אליינה מגלה שהיא דומה מאוד לארון, וקרוליין דואגת יותר ויותר לג'סי.
Elena e Caroline organizzano un party di benvenuto per Bonnie al loro dormitorio ma sono interrotte da Jesse che chiede aiuto a Caroline in merito alla sua condizione di neo-vampiro. Katherine sta dando una mano a Matt per risolvere la sua situazione con il 'passeggero' mentre Stefan continua ad avere flashbacks sul suo imprigionamento. Damon intanto sta torturando il Professor Wes.
Na faculdade Whitmore, Elena e Caroline decidem que é hora de dar uma grande festa, mas seus planos são interrompidos quando Jesse, de uma hora para outra, precisa da ajuda de Caroline. A pedido de Elena, Damon cria um método efetivo para fazer com que Wes responda suas questões. Já na festa, Elena descobre que ela e Aaron possuem muito em comum, ao mesmo tempo em que Caroline fica ainda mais preocupada com Jesse. Enquanto isso, Katherine faz um favor a Matt e consegue conversar com Stefan, que ainda está lidando com os eventos do verão. Finalmente, Bonnie faz o seu melhor para lidar com sua nova realidade, e Damon faz uma descoberta assustadora sobre uma sociedade secreta.
Эксперимент профессора Максфилда оканчивается неудачей, Бонни присоединяется к студенческой жизни, Кэролайн организует праздник в честь возвращения подруги, а Елена приглашает Аарона. Стефана преследуют видения прошлого, Кэтрин делится с Мэттом информацией о его пассажире, а Кэролайн узнает о причине пропажи Джесси. Кэтрин обещает Стефану помощь с его кошмарами в обмен на услугу, а Елена отправляет Дэймона к учителю биологии. Кэтрин узнает об истинной цели своих преследователей, а Уэс посвящает Дэймона в суть своих опытов и будит в нем воспоминания прошлых лет.
Elena y Caroline quieren hacer una fiesta pero su plan se verá interrumpido cuando Jesse pida la ayuda de Caroline.
