Vampirjäger Connor konnte sich aus Klaus’ Gefangenschaft befreien und hat nun vor, alle Vampire in Mystic Falls umzubringen. Um sie alle an einen Ort zu locken, nimmt er April, Jeremy und Matt im Diner als Geiseln. Klaus steht unterdessen von Italien aus in ständigem Kontakt zu Stefan und betont, dass Connor bei der Befreiungsaktion unter keinen Umständen sterben darf. Mit seinem Tod wäre der Zugang zu dem Heilmittel gegen Vampirismus für immer verschüttet.
Stefan and Klaus form an uneasy alliance to try and contain the danger that Connor has unleashed. Professor Shane works with Bonnie.
Stefan ja Klaus liittoutuvat tuhotakseen Connorin aikeet. Connor ottaa Jeremyn, Mattin ja Aprilin panttivangikseen grillillä. Stefan ja Damon eivät ole samaa mieltä toimintasuunnitelmasta ja Elena jää jälleen kahden tulen väliin. Väkivalta alkaa, kun Klaus lähettää yhden hybridinsä Connoria vastaan. Caroline yllättyy löytäessään Hayleyn Lockwoodien kartanosta. Professori Shane yrittää auttaa Bonnieta pääsemään yli pelostaan ja syyllisyydestään.
Après que Shane lui ait dit que la vérité à propos de son tatouage sera dévoilée, Connor retourne à Mystic Falls et accepte de tuer des humains si cela est nécessaire. Stefan et Klaus s’unissent une nouvelle fois pour arrêter Connor, mais Klaus part pour trouver l’épée d’Alexandre. Connor prend Jeremy, Matt et April en otage. Cette dernière, qui ne connaît pas l’histoire des vampires et qui pense que Connor est fou, est apeurée. Stefan et Damon se chicanent sur la meilleure solution pour secourir les otages. Damon est assommé et la situation devient violente lorsqu’un des hybrides de Klaus est envoyé vers Connor. Pendant ce temps, Shane essaye d’aider Bonnie à surpasser son sentiment de culpabilité à l’aide de l’hypnose ; cela fonctionne. Jeremy essaye de parler à Connor, qui lui raconte qu’il a déjà eu un ami vampire qu’il a été obligé de tuer et que c’est à ce moment là que le tatouage est apparu. Elena arrive et attaque Connor, mais celui-ci est emporté par Stefan. Damon confronte Stefan pour savoir quelle est la raison qui le pousse à protéger Connor. Stefan lui explique qu’il est la clé pour le remède. Cependant, Connor, qui s’est enfui, se fait tuer par Elena.
סטפן וקלאוס מאחדים כוחות כדי למגר את הסכנה שקונור הביא על מיסטיק פולז; אליינה שוב מוצאת עצמה בין סטפן לדיימון, בעת שהם מתווכחים כיצד לחלץ את בני הערובה מ-"מיסטיק גריל".
Il cacciatore di vampiri rapisce Jeremy, Matt e April e li tiene in ostaggio al Grill e i due fratelli Salvatore sono in disaccordo su come agire. Klaus ordina a Stefan di fare in modo che Connor non venga ucciso e Damon comincia a sospettare dell'atteggiamento di suo fratello. Il professor Shane intanto dà una mano a Bonnie a recuperare i suoi poteri.
Stefan e Klaus formam uma aliança pouco estável para tentar conter o perigo que Connor desencadeou na cidade. O caçador de vampiros aprisiona Jeremy, Matt e April no restaurante Grill, o que faz com que Stefan e Damon discutam seriamente a respeito do rumo a tomar para resgatá-los. Com isso, Elena fica novamente no meio de uma disputa entre os irmãos. A situação se torna ainda mais violenta quando Klaus envia um de seus híbridos, Dean, para enfrentar Connor. Já Caroline se surpreende ao encontrar Hayley na mansão Lockwood. Enquanto isso, o professor Shane trabalha com Bonnie para ajudá-la a superar o medo e a culpa que carrega.
Стефан и Клаус создают непростой союз, чтобы сдержать опасность, которую Коннор спустил на город. Коннор берет Джереми, Мэтта и Эйприл в заложники в Гриле. Мнения Стефана и Дэймона о том, как лучше действовать, сильно расходятся, и Елена снова оказывается меж двух огней. Ситуация быстро становится жестокой, когда Клаус отправляет одного из своих гибридов по имени Дин (приглашенная звезда Блэйк Худ) противостоять Коннору. Кэролайн удивлена, увидев Хейли в особняке Локвудов. А в это время профессор Шейн помогает Бонни перешагнуть через свои страхи и чувство вины.
Caroline se sorprende al ver Hayley en la mansión Lockwood, mientras que el profesor Shane trabaja con Bonnie para ayudarla a superar su miedo y su culpa para que pueda volver a practicar magia. Por otra parte, Stefan y Klaus forman una alianza incómoda para tratar de contener el peligro que Connor ha desatado en la ciudad. Cuando Connor toma como rehenes a Jeremy, Matt y April en el Mystic Grill, Stefan y Damon tienen un desacuerdo serio sobre cómo manejar las cosas, y Elena se ve atrapada entre los dos hermanos. La situación rápidamente se vuelve violenta cuando Klaus envía a uno de sus híbridos, Dean para hacer frente a Connor. Finalmente, la culpa supera a Elena cuando se da cuenta de que ha perdido el control.
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