Stati uniti. Montana. L'inverno sta volgendo al termine. Lia si confronta con William, sul ritorno di Jennifer, sua madre, mai conosciuta e appena uscita dal coma. La donna esacerba ulteriormente la relazione tra nonno e nipote, aumentando la tensione tra i due. Se, inizialmente per il bene di Lia, William accetta la presenza di Jennifer nella sua casa, l'uomo alla fine entra in conflitto con lei. Jennifer e Lia cercano di costruire una relazione superando i limiti imposti dal loro allontanamento forzato. Nel frattempo, il lupo che ha quasi ucciso Randy Peterson, amico d'infanzia di William, si avvicina alla città in cerca di cibo.