Die Jungriesin Elsa ist der jüngste Neuzugang im Internat und wird in Cassys Zimmer einquartiert. Zarlak erfährt davon und spinnt eine bösartige Intrige, um Cassy, ihre Freunde und damit auch Ubos zu sich ins Erdinnere zu locken: Mittels eines Zaubersteins nimmt er Einfluss auf den Geist von Cassys Mitschülerin Lucrezia, die die Novizin Elsa in der Folge pausenlos piesackt, es aber immer so aussehen lässt, als wäre es Cassy gewesen. Schließlich hält die Jungriesin es nicht mehr aus und läuft aus Vonderland davon. Die Internatsdirektorin Miss Crystalgazer wäscht der vermeintlichen Übeltäterin Cassy tüchtig den Kopf und schickt sie zusammen mit Verne und Gus auf die Suche nach der Ausreisserin. Elsa jedoch ist mittlerweile längst von einem Troll gefangen und ins Erdinnere zu seinem Herrn und Meister Zarlak verschleppt worden. Außerdem hat er die Riesin um ein Beträchtliches geschrumpft! Als die drei Freunde mit Ubos im Gepäck Elsa endlich im Erdinneren aufspüren, lauert Zarlak ihnen bereits auf und wie sich bald herausstellt, ist das Einzige, was sie jetzt noch retten könnte, ein Riese.
Gus is getting lucky all of a sudden. He's beating Cassy at sports, he's got everyone hanging on his word when he's talking! But it's a trick from Zarlak to make Cassy and Verne jealous of him so they'll break up! How will they stick together?
