Im Unterricht der Kinder steht die Verwandlung, oder wie es in der Zaubererfachsprache heißt: das Transformieren, auf dem Programm. Während Gus’ und Vernes Versuche schon ziemlich manierliche Gestalt annehmen, lässt der Erfolg bei Cassy noch auf sich warten. Da taucht in der Schule eine Flasche samt Flaschengeist auf, es handelt sich um den Kobold Scrimpy, der die drei um Hilfe bittet; denn Zarlak hat sämtliche Kobolde in seine Gewalt gebracht. Also machen sich Verne, Cassy und Gus samt UNOS, Scrimpy und Frosch Erbert auf den Weg ins Erdinnere. Doch Zarlak erwartet sie dort bereits. Die Gefangensetzung der Kobolde war nur eine weitere List, um die drei Freunde herbeizulocken und sich des mitgereisten UBOS zu bemächtigen. Um genau das zu verhindern und dann auch noch Scrimpys Artgenossen zu befreien, müssen die drei beweisen, wie gut sie den gerade durchgenommenen Schulstoff nun wirklich bereits verinnerlicht haben.
Scavenger imps get a portal that they can use to get to the surface world with. The start stealing everything! It's up to the trio to stop them! But how can they stop them now that two of the kids are caught in the hands of Zarlak?
Två bröder i den undre världen kommer över en magisk portal som går upp till den vanliga världen. Med -Portalen- planerar de att komma åt att stjäla saker för att sedan sälja i deras värld. Men UBOS får reda på detta och skickar trion för att sätta stopp innan Zarlak kommer åt portalen.