Während die Zauberschüler, von Internatsleiterin Miss Crystalgazer ermutigt, bei einem Schulausflug in die Menschenwelt fröhlich ihre Scherze treiben, schmiedet im Erdinneren Zarlak einen weiteren schurkischen Plan. Da aus jedem Menschenlachen ein Elf entsteht, der Zarlak in seinem üblen Treiben behindert, möchte er das Übel an der Wurzel packen: Ein blauer Energiewirbel saugt den Menschen das Lauchen aus dem Mund und raubt es ihnen für immer. Doch Verne, Cassy und Gus kommen dem finsteren Spiel bald auf die Spur, und Ubos vermutet gleich in Zarlak den Drahtzieher. Sie machen sich auf die Reise nach Umbra, dem Land der Finsternis, und finden in Zarlaks Höhlen die dort gefangen gehaltenen Elfen, die von Zarlaks Helfershelfern Snerrat und Rowce bewacht werden. Und diese sind diesmal noch furchterregender als sonst: Zarlak hat die beiden in einen zweiköpfigen feuerspeienden Drachen verwandelt.
Zarlak's planning on taking joy from the surface world! It's up to the trio to stop them!
I Den som skrattar sist övar eleverna på att sprida glädje i staden samtidigt som de tränar på sin förmåga att göra sig osynliga. Helt plötsligt börjar en svart magi att stjäla skratten och eleverna upptäcker att det är Zarlak som ligger bakom.
