Will, der auf Grund seiner Kopfverletzung mehrere Tage ohnmächtig war, erwacht in einem Zimmer auf Schloss Ricordeau. Die Countess de Ricordeau und ihre Tochter Eloise klären ihn darüber auf, dass er vom Duc de Sarlat zufällig während der Jagd gefunden und zum Schloss gebracht wurde. Da Will im Fieber gesprochen hatte, ist zum Teil die eigentliche Tarnung dahin. Beanpole, Henry und Will einigen sich darauf, sich als Reisende auszugeben, die sich vor ihrer Weihe auf einer Art Bewährungsprobe befinden. Da die Söhne der Adelsgeschlechter ebenfalls auf eine ähnliche Weise eine Zeit des Reisens erleben, nimmt man ihnen ihre Geschichte ohne Zweifel ab. Während Henry und Beanpole im Dienstbotentrakt untergebracht sind, pflegt man Will weiterhin im Schloss gesund und integriert ihn langsam in die Familie. Der Duc de Sarlat ist misstrauisch ob der Drei und alarmiert die Schwarze Garde über ihre Anwesenheit. Der Count de Ricordeau stellt sie unter seinen Schutz, was einmal mehr bedeutet, dass Will, Henry und Beanpole einer Weihe entgehen. Auf Grund dieses Vorfalls hat der Duc de Sarlat das Vertrauen des Count verloren. Unterdessen kommt es zu Reibereien zwischen Will und Henry, der offenbar eifersüchtig ist. Will verbringt immer mehr Zeit mit Eloise, die ihm nicht nur Französisch beibringt, sondern auch zunehmend besser gefällt. Bei einem Bootsausflug geht sie über Bord und wird heldenhaft von Will gerettet. Zum Dank schenkt ihm der Count de Ricordeau einen Ring.
Will becomes ill, and the three companions go into hiding at the Chateau Ricordeau. Will ends up in a romantic triangle with the daughter of a count named Eloise and the Duc de Sarlat.
