Mit der "Orion" geht die Reise weiter. Von der australischen Nordküste sticht das Kreuzfahrtschiff in Richtung Papua-Neuguinea in See. Die Entfernung zwischen beiden Ländern beträgt auf der kürzesten Strecke lediglich 150 Kilometer. Das Schiff fährt die Küste entlang in den Westen von Papua-Neuguinea, und schon bald befinden sich die Reisenden mitten in einer tropischen Wildnis. Landschaft und Menschen wirken sehr geheimnisvoll. Hexerei und schwarze Magie gehören für viele Bewohner zum Alltag.