Billy arrives, hopeful that his new sidekick Steve can join the T-Force. Phoebe and Max consider it, but soon discover that his superpower is making marshmallows. After they reject Steve's bid to join the team, he turns evil and vows revenge.
Billy hofft, dass sein neuer Kumpel Steve der T-Force beitreten kann. Phoebe und Max ziehen es zwar in Betracht, finden aber heraus, dass seine einzige Kraft ist, Marshmallows zu rösten. Nachdem sie ihn ablehnen, wird Steve böse und schwört Rache.