Das Vampirjäger-Team Ephraim Goodweather und Nora Martinez versucht eine biologische Waffe gegen die monströsen Blutsauger zu finden. Gleichzeitig sucht Abraham Setrakian in seiner persönlichen Vergangenheit mit dem Master nach Hinweisen, die helfen könnten, die Epidemie zu stoppen. Ephs Ex-Frau, die zur Vampirin mutiert ist, bekommt vom Master eine tragende Rolle im Aufbau der Vampirarmee.
Eph and Nora work on a weapon to kill the strigoi, but Setrakian puts the group at risk by searching for an ancient text, while the Master introduces a new breed of creature and taps Kelly to control it.
Eph ja Nora yrittävät saada aikaan uudenlaista biologista asetta, jolla strigoi-laumat saataisiin kukistettua. Auringonvalolle altistunut, kuolemaa tekevä Mestari lyö kuitenkin kapuloita rattaisiin ja luo uudenlaisen, psyykkisillä voimilla varustetun strigoi-muodon. Lisäksi Setrakian vaarantaa koko porukan etsiessää muinaista tekstiä.
Ephraim Goodweather enquête sur des nouveaux cas liés à la contagion, à New York City, tandis qu'Eph et Nora travaillent sur une arme capable de venir à bout des strigoi. Setrakian cherche quant à lui du côté des écrits afin de trouver un moyen plus efficace que la lumière du jour pour en finir avec le Maître. Ce dernier introduit une nouvelle espèce de créature et charge Kelly de la contrôler. En recherchant un ancien texte, le groupe se met en danger...
ד"'ר אפרים גודוות'ר ממשיך לחקור עם צוותו את התפשטות הוירוס שהופך את קורבנותיו לערפדים ("סטריגוי"). בפתח העונה, נעשה ניסיון להילחם ביצורים בנשק ביולוגי.
Eph e Nora lavorano ad un'arma biologica per uccidere gli strigoi, mentre Setrakian mette a rischio le vite di tutti quelli del gruppo per avere informazioni su un segreto molto ben protetto. Il Maestro inizia la fase successiva del proprio piano, creando una terrificante nuova covata di creature e affidandole al controllo di Kelly.
Сетракян пытается понять, почему на Хозяина не подействовал солнечный свет, и потому обращается к своим архивам за информацией. А в это время Эфрам и Нора решают бороться с эпидемией своими силами. Пользуясь сложившимся в Нью-Йорке бедственным положением, Айхгорст и Палмер приступают к следующей стадии осуществления плана Хозяина. Их жертвами становятся ученики школы для слепых.
La trasformación ya ha comenzado. Nueva York está cayendo y sus habitantes comienzan a sufrir los devastadores efectos de la propagación de la peligrosa pandemia. Nadie va a venir al rescate y los ciudadanos se preparan para luchar o morir. El tiempo corre y deben detener la epidemia antes de que la metamorfosis se haya generalizado.
Eph e Nora trabalham numa arma biológica capaz de matar os Strigoi e Setrakian arrisca a vida de todos para encontrar informações sobre um texto secreto bem guardado. O Mestre dá início à nova fase do seu plano: criar uma nova e assustadora raça de criaturas, que serão controladas por Kelly.