Meadow Soprano, die an der Columbia-University in New York studiert, erlebt ihre erste große Enttäuschung. Ihr schwarzer Freund und Kommilitone Noah hat sie verlassen. Jackie Aprile junior, der Sohn des verstorbenen Mafia-Chefs, bemüht sich intensiv um sie. Nach beendetem Studium scheint er sich angeblich für Herrenmode zu interessieren. Es hat aber eher den Anschein, dass der bereits intensiv mit Ecstasy dealende Jackie seinen Weg in die Kriminalität gehen wird.
Tony Soprano wird erneut von dem großmäuligen und aggressiven Mafioso Ralph Cifaretto kompromittiert. Ralph lehnt einen angebotenen Drink vor den Augen seiner Freunde ab. Er ist nach wie vor beleidigt, weil Tony Soprano ihn für den Mord an seiner Freundin Tracee verprügelt hat.
Die schlechte Stimmung zwischen den Top-Mafiosi Tony und Ralph spitzt sich zu. Der enorm ehrgeizige Ralph möchte endlich 'Capo' werden. Als Ralph sich bei Tony entschuldigt und der bisherige 'Capo' Gigi plötzlich stirbt, kommt Tony Soprano an seiner 'Beförderung' nicht mehr vorbei.
Tony Soprano hat in der Praxis von Doktor Melfi die attraktive Autohändlerin Gloria Trillo kennen gelernt. Unter dem Vorwand, vielleicht einen neuen Mercedes kaufen zu wollen, unternimmt er mit Gloria eine Probefahrt. Gloria Trillo scheint keineswegs abgeneigt, seinen sexuellen Wünschen entgegenzukommen. Auf Tonys Boot lernen sich die beiden an diesem Tag das erste Mal näher kennen.
Tony's feud with Ralphie escalates when Ralphie is passed over for promotion. Meadow and Jackie grow closer, while the Soprano crew loses a member in an unexpected fashion. Tony strikes up a relationship with one of Melfi's other patients.
Ralph Cifaretto panee tempauksillaan Tonyn johtajantaidot koetukselle. Meadow ja Jackie junior lähentävät omalta osaltaan Sopranon ja Aprilen perheitä.
Les relations entre Ralph Cifaretto et Tony Soprano sont toujours aussi tendues depuis leur bagarre. C'est que Tony a enfreint une règle capitale du code mafieu : ne jamais frapper l'un de ses égaux. Pendant ce temps, Meadow et Jackie Jr se trouvent beaucoup plus de points communs qu'ils ne l'auraient cru. Une romance est en train de naître. Quand Carmela lui annonce la nouvelle, Tony reste de marbre. Ses yeux sont fixés sur la télévision. Dans une publicité, il vient de reconnaître la belle Gloria Trillo, l'une des patientes du Dr Melfi...
חג ההודיה מגיע ואתו ארוחת חג ותופעות הלוואי שלה. ראלף מסרב לשתות עם טוני והוא מצדו מבטל את השתתפותם של רוזלי וראלף בארוחה בביתו. מדו וג'קי מבלים יחד ורוזלי מאושרת.
Tony és Ralph Cifaretto viszonya továbbra is feszült. Ez azonban nem akadályozza meg Tonyt abban, hogy Gigi váratlan halála után Ralphot tegye meg Gigi utódjául, és ezzel helyreállítja a családi békét. Meadow és az ifjú Jackie egyre sűrűbben találkozik. Tony pedig találkozik Dr. Melfi egy másik betegével, ennek következtében aztán furcsa kalandba bonyolódik.
La Faida di Tony con Ralphie si intensifica quando la promozione di Ralphie viene messa da parte.
Meadow e Jackie si avvicinano, mentre la banda Soprano perde un membro in maniera inaspettata.
Tony inizia una relazione con una delle altre pazienti di Melfi.
Tony czyje, że Ralph jest winny przeprosin, ale jednocześnie odcina go od Bada Bing. Meadow zaczyna poważny związek z Jackie Jr. Tony rozważa kupno nowego auta. Po kolejnej zniewadze Tony odwołuje zaproszenie dla Ralpha i Rosalie Aprile na uroczysty obiad z okazji święta dziękczynienia.
Com o Dia de Ação de Graças a aproximar-se, a quezília de Tony com Ralph cresce, apesar da intervenção de Johnny Sack. Numa festa na casa de uma Fraternidade, Meadow e Jackie Jr. descobrem que têm mais em comum do que pais que são chefes da Máfia. Gigi descobre tem algo em comum com Elvis, o que acaba por ser vantajoso para Ralph. E a generosidade de Tony ao dar a outro paciente de Melfi a sua hora compensa.
Вражда Тони и Ральфи обостряется, когда Ральфи продвигается вверх по службе.
Медоу и Джеки сближаются, а команда Сопрано теряет неожиданным образом теряет еще одного бойца.
Тони завязывает отношения с одним из других пациентов доктора Мелфи.
Tony conoce a una mujer, Gloria, en la consulta de la Dra. Melfi después de que ésta los citara a los dos por error y comienza una relación que solo le podrá traer problemas debido al carácter de ella. Ralph y Tony siguen sin llevarse bien, pero cuando Gigi muera de un infarto, Tony no tendrá más remedio que ascenderlo como jefe de los Aprile. Meadows y Jackie Jr. comienzan a salir y su relación pasa por altibajos. El tío Junior se somete a la quimioterapia, pero el resultado no es bueno.
Tonys fejd med Ralphie eskalerar när Ralphie återigen inte befordras. Meadow och Jackie kommer närmare varandra samtidigt som Sopranogänget oväntat tappar en medlem.
A rixa entre Ralphie e Tony aumenta quando Ralphie não é promovido de novo. Meadow e Jackie se aproximam, enquanto a família Soprano perde um membro de maneira inesperada. Tony começa a se relacionar com um dos pacientes de Melfi.
Η σχέση του Τόνι και του Ραλφ παραμένει τεταμένη. Όμως, όταν ο Τζίτζι πεθαίνει ξαφνικά, ο Τόνι χρήζει τον Ραλφ νέο αρχηγό της ομάδας του Τζίτζι, αποκαθιστώντας έτσι την ειρήνη στην οικογένεια.
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