프렌치 토스터에 다녀온 친구들은 데어팔콘을 만나 비네거 팰리스로 갈 준비가 되었다고 말한다. 데어팔콘은 드래곤 나이트들에게만 허락된 최고 등급 칼과 방패를 내주며 격려한다. 하지만 챠푸와 빈센트는 아직 드래곤 나이트가 된 것은 아니다. 빈센트는 용을 타고 하늘을 날아서 비네거 팰리스로 접근하는 작전을 짜는데..
