챠푸와 빈센트는 데어팔콘의 지도에 따라서 드래곤 나이트가 되는 수련을 시작한다. 데어팔콘은 수많은 강적들과 싸워 이겨야 드래곤 나이트가 될 수 있다고 말한다. 맨 먼저 싸워 이겨야 할 강적을 만나러 친구들은 데어팔콘을 따라 프렌치 토스트 왕국으로 돌아가는데..
