빈센트는 길에서 우연히 만난 남자가 늑대인간이라는 정보를 얻어 온다. 밤이 되어 늑대인간을 만나러 거리로 나간 친구들은 일상에 찌든 평범한 회사원이 나타나자 깜짝 놀란다. 평소에는 회사원이지만 보름달이 뜨면 뱀파이어도 이길 수 있는 늑대인간으로 변신한다고 한다. 그런데 달이 구름에 가려 보이지 않으니 변신이 쉽지가 않은데..
