챠푸 일행은 세이렌 자매가 왜 인간을 괴롭히게 되었는지, 그 사연을 듣는다. 인간을 사랑한 세이렌 자매는 말도 없이 사라진 옛 연인을 기다리며 숲에서 노래를 부르고 있었다. 챠푸는 세이렌 자매의 연인을 찾아서 데리고 올 테니, 그 대신 사랑의 묘약을 달라고 말하는데..
