Clumsy beginnt eine Zauberlehre. Dies führt ihn auch zu Gargamel. Dort verwandelt sich der tollpatschige Schlumpf in einen grünen Drachen. Die Schlümpfe haben alle Hände voll zu tun, das Missgeschick wieder rückgängig zu machen.
Clumsy turns himself into a dragon, and the Smurfs must help him return to normal.
Un Schtroumpf s'essaie à la magie et à l'alchimie. Il essaye par tous les moyens de voler le grimoire du Grand Schtroumpf mais, n'y parvenant pas, il arrache une page d'un grimoire de Gargamel. Hélas, le but de la formule qu'il vole était sur la page suivante. L'apprenti Schtroumpf la réalise sans savoir à quoi elle va servir, et se transforme en monstre. Il décide de retourner chez Gargamel mais ce dernier le capture. Après avoir neutralisé le sorcier, les Schtroumpfs réussissent à rendre sa forme normale à leur compagnon.
Tontolone si trasforma in un drago, ed i Puffi devono aiutarlo a tornare alla normalità.
Ο Σκουντούφλης, προσπαθώντας να γίνει πιο αγαπητός, κλέβει ένα από τα μαγικά ξόρκια του Δρακουμέλ και μεταμορφώνει κατά λάθος τον εαυτό του σε δράκο. Έτσι, όλα τα μικρά μπλε πλασματάκια τρυπώνουν στο κάστρο του τρομερού μάγου για να βρουν το αντίδοτο και να βοηθήσουν τον Σκουντούφλη να γίνει πάλι ο παλιός καλός στρουμφοεαυτός του.
