Après avoir réussi à s'échapper de la masure de Gargamel, le Grand Schtroumpf revient au village mais ne se comporte pas comme d'habitude... Pour cause, il s'agit en fait de Gargamel qui a échangé son corps avec le Grand Schtroumpf, et qui compte capturer tous ces "nabots bleus". Seul le Schtroumpf Timide l'a démasqué mais... osera t-il en parler ?
Gargamel fängt Papa Schlumpf, tauscht mit Hilfe eines Zaubertranks mit ihm die Körper und sperrt ihn in einen Käfig. Die Schlümpfe nehmen den falschen Papa Schlumpf mit ins Dorf, doch bevor Gargamel sich zurückverwandeln kann, zerbricht die Flasche mit dem Gegenmittel. Muss Gargamel nun für immer ein Schlumpf bleiben und Papa Schlumpf für immer Gargamel?
Gargamel exchanges bodies with Papa Smurf and enters the village as him. Only Timid knows the truth and must speak up.
Quando Gargamella usa una pozione per scambiarsi con Grande Puffo e intrufolarsi nel Villaggio, Timido deve trovare il coraggio di dire quello che pensa per salvare la situazione.
När Gargamel använder magi för att byta kropp med Gammelsmurfen och smyger sig in i byn, måste Skyggsmurfen lära sig att höja rösten för att rädda situationen.