Marlow is getting better and the different strands of his fiction and reality begin to occupy the same time and place.
Buiten de Laguna club regent het. Binnen kijken twee mysterieuze mannen naar Marlow's show. In het ziekenhuis vraagt Mr. Hall aan Reginald naar het boek. Het is een mysterie en speelt zich af in een club, met spionnen - Nazis en zo. Het heet The Singing Detective, door P. E. Marlow. Later in het verhaal probeert de kleinste van de Mystery Men om Marlow neer te schieten, maar treft de drummer van de band. De mysterieuze kerels vluchten, met Marlow dicht op hun hielen. In het ziekenhuis is Philip verbaasd en zeer achterdochtig als Nicola op bezoek komt. Snel typt hij "Het Einde" op de computer terwijl Finney toekijkt. Ze jubelen het uit: "The Singing Detective, een origineel scenario door Mark Finney". Op de afdeling merkt Philip de twee mysterieuze kerels op aan de andere kant van de zaal, en vraagt Nicola wie ze zijn. Zij weet het niet, of het kan haar niet schelen, maar vraagt waarom het hij wel kan schelen. "Paranoia", antwoordt hij. "Ik ben totaal gek". Wanneer hij wordt uitgedaagd wordt door verpleegster Mills, rennen de twee mysterieuze kerels de zaal uit op exact dezelfde wijze als in het detectiveverhaal.
