Dennis Potter's drama about a patient struggling to keep his sanity, with the help of his alter ego, the singing private eye. Marlow faces a talking cure with a psychologist.
Marlow ligt nog steeds geïmmobiliseerd in het hospitaal en werkt verder aan zijn verhaal. Binney voelt zich bedreigd nadat het hoertje waarmee hij de nacht doorbracht verdwenen is en hij verdacht wordt van moord. De vrouw was immers niet zomaar een hoertje maar een agente van een Russische spionage-organisatie en we zitten midden in WOII. Hij doet beroep op de 'zingende detective'. Ondertussen schetst psychiater Paterson een beeld van Marlow aan de hand van zijn romans. Marlow herinnert zich tevens hoe hij als kind zijn moeder betrapte op overspel.
