Die Mafiafamilie Lazar wird observiert. Zufällig kann Detective Ellison den Enkel der Familie vor einem Mordanschlag retten. Ellison erringt dadurch das Vertrauen von Clanchef Dominik Lazar. Ellison erhält eine Anstellung im Haus, um den jungen Edward, die große Hoffnung Dominiks, zu beschützen. Nach einem weiteren Anschlag entdeckt Ellison, daß Dominiks Tochter Erika dahintersteckt. Inzwischen hat er auch Edwards Mutter Michelle kennengelernt und sich in sie verliebt.
Jim saves Edward, the grandson of Mafia don Dominick Lazar, from drowning. When Don Dominick himself thanks Jim, he decides to get on the inside of the city's organized crime world.
Franck, Jim et Blair sont en train de surveiller les quais situés près du Musée de la Marine lorsqu'ils aperçoivent le garde du corps Terry Neff en compagnie d'un parrain de la mafia, Dominick Lazar et de son petit-fils Edward. Peu après, Jim sauve le petit Edward de la noyade. Pour le remercier, Lazar lui propose de devenir le garde du corps du garçon. Pour Jim, la mission d'infiltration commence...