Eigentlich könnte Cassie glücklich darüber sein, dass ihr Vater wieder zurück ist, aber sie traut ihm nicht. Zu Recht, denn sie sieht, wie er heimlich zum verlassenen Haus geht und offensichtlich nach etwas sucht. Sie geht mit dieser Information zu Adam. Der weiß, was er gesucht hat: das Sway. Das hat er bereits mit Nick gefunden. Sie gehen davon aus, dass Blackwell es genutzt hat, um anderen Hexen ihre Macht zu entziehen. Cassie stellt ihn zur Rede. Blackwell sagt ihr, dass er es nie benutzt hat, die Hexenjäger es aber an dem Abend des Bootfeuers gegen ihn und die anderen verwendet haben – und er nur dadurch gefangen genommen werden konnte. Blackwell deutet zudem an, dass es einen Verräter Im Zirkel geben muss.
Cassie catches Blackwell sneaking around the abandoned house. After confiding in Adam, he tells her he knows Blackwell was looking for a device to drain witches’ powers and clearly back to his old ways. Faye shows up at Lee’s house to invite him to the school fundraiser, but is taken aback when Eva greets her at the door claiming to be Lee’s girlfriend. Meanwhile, Melissa encourages Diana to date a normal guy and points her in the direction of a new, handsome guy in town. Dawn runs into Blackwell at the school but the reunion isn’t quite what she expected.
Cassie surprend Blackwell en train de traîner vers la maison abandonnée. Après qu'elle s'est confiée à Adam, il lui dit qu'il sait que Blackwell cherchait un objet permettant de drainer les pouvoirs des sorcières. Il est clairement retombé dans ses anciennes habitudes. Faye débarque dans la maison de Lee pour l'inviter à une œuvre de charité de l'école mais elle est prise de court quand Eva l'accueille à la porte prétendant être la petite amie de Lee. Parallèlement, Melissa encourage Diana à sortir avec un type normal et la met dans la direction d'un nouveau garçon arrivé en ville. Enfin, Dawn tombe sur Blackwell à l'école mais leurs retrouvailles ne se passent pas comme elle l'aurait pensé.
Cassie vede suo padre nei dintorni della casa abbandonata e racconta ad Adam l'accaduto. Adam è convinto che suo padre stia cercando di privare il Circolo dei suoi poteri magici. Faye va a casa di Lee ma rimane sorpresa quando Eva risponde alla porta e afferma di essere la fidanzata di Lee. Melissa cerca di convincere Diana a uscire con qualche ragazzo nuovo e Diana incontra un bel ragazzo appena arrivato a Chance Harbor. Dawn incontra Blackwell a scuola, ma l'incontro non va come lei aveva previsto.
Недоверие Кэсси к отцу лишь усиливается после того, как она обнаруживает, что тот усиленно обыскивает старый особняк, в то время как Адам сообщает девушке о когда-то обнаруженном там амулете, забирающем силы ведьм. Однако рассказанное Джоном в итоге вызывает конфликт между ней и Адамом, чьего отца она начинает подозревать в измене. Между тем Ли оказывается в опасной ситуации, когда Ева не только приходит в себя, но и приобретает магические силы, которые вкупе с ревностью превращают девушку в орудие мщения.
Cassie ve a su padre en las inmediaciones de la casa abandonada y le dice a Adán lo que pasó. Adán está convencido de que su padre está tratando de privar al club de sus poderes mágicos. Faye va a la casa de Lee, pero se sorprendió cuando Eva abre la puerta y dice ser la novia de Lee. Melissa trata de convencer a Diana de salir con un tipo nuevo y Diana conoce a un apuesto joven acaba de llegar a Puerto Chance. Dawn Blackwell conocieron en la escuela, pero la reunión no sale como ella esperaba.
