Cassies Oma muss in einer Anstalt und so lange wohnt sie bei Diana. Deren Großmutter Kate, auch eine der Ältesten, kommt zu Besuch und will herausfinden, was in Chance Habour vor sich geht. Sie erzählt Cassie von einem Zauberspruch, der die schwarze Magie aus ihr herausleiten kann. Cassies Kraft wird immer unkontrollierter und sie bringt Adam in Gefahr. Von der Angst geleitet, vertraut sie Kate und will das Ritual mit ihr vollziehen. Kate nutzt ihr Vertrauen aus und will Cassie töten. Doch der hinterhältige Versuch geht schief und Cassie hat nie zuvor ihre Macht so sehr gespürt. Doch gleichzeitig macht ihr das noch mehr Angst.
Cassie turns to Adam when she uncovers a secret about herself that she needs kept from the rest of the Circle, including Diana. Meanwhile, Diana is thrilled when her grandmother Kate drops in for a visit, but Charles is suspicious of his mother’s motives after Kate takes an unusual interest in Cassie. Meanwhile, Faye recruits a mysterious stranger named Lee to help her with a spell that could change the balance of the Circle forever.
Cassie se tourne vers Adam quand elle dévoile un secret sur elle qu'elle ne doit pas révéler au reste du Cercle, Diana comprise. Parallèlement, Diana est ravie quand sa grand-mère Kate débarque pour une visite mais Charles soupçonne les motivations de sa mère après que Kate témoigne d'un intérêt inhabituel pour Cassie.
Parallèlement, Faye recrute un inconnu mystérieux prénommé Lee pour l'aider dans un sort qui pourrait changer l'équilibre du Cercle pour toujours.
Cassie svela nuove informazioni sul suo antenato, Francis Balcoin, e scopre un segreto su se' stessa che deve tenere nascosto al resto del Circolo, tuttavia si confida con Adam. Nel frattempo la nonna di Diana, Kate una potente strega, arriva in città per una visita. Charles è sospettoso nei confronti di sua madre, che ha un interesse particolare per Cassie. Nel frattempo Faye chiede aiuto a un misterioso straniero di nome Lee per riavere indietro i suoi poteri.
Горя желанием разобраться в происходящем, в город прибывает мать Чарльза Кейт, которая сразу раскусывает попытку сына скрыть свои тайные дела с Дон за подставным романом. Между тем страшные сны Кэсси воплощаются в реальность после инцидента с Адамом, заставляя девушку отдалиться от друзей, однако Диана не оставляет подругу в трудное для нее время, а Кейт предлагает девушке избавиться от тяготящей ее темной силы. Тем временем Фэй с Мелиссой встают на опасный путь, решив воспроизвести заклинание из книги Блэйков, однако вскоре понимают, что в этом деле им необходима помощь.
Cassie recurre a Adam cuando descubre un secreto sobre sí misma que necesita ocultar al resto del Círculo, incluida Diana.
